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FINANCIAL CHECK お金の健康診断

お医者様、
「お金の健康診断」
受けていますか？
「お金の健康診断」はお医者様向けの財務診断サービスです。
単発で気軽に現在の財務の評価を行うことができます。
「なんとなく
うまく回らない・・・」
お金の不調を感じたら、
まずは「お金の健康診断」を。

FLOW お金の健康診断の流れ

PLAN 診断の種類

お金の健康診断には、60分から相談できる「お気軽財務相談」と、
基礎項目に加えて自由に追加できるオプション項目を選んでしっかり相談できる「じっくり財務診断」があります。

\ まずはここから /
お気軽財務診断

毎月先着3名様まで
相談したいけど忙しいし、診断を受けることに敷居の高さを感じる方はまずこちらから。
1期分の決算書のみご準備頂き、お昼の時間などの60分を使ってまずはお気軽にご相談ください。
決算書から見える課題について、その場でアドバイスをさせて頂きます。
初回は対面での診断となります。クリニックまでうかがいます（交通費なし）。
２回目以降はZOOMか対面での診断となります。
こんなときにおすすめ
  • 相談したいけど忙しい
  • 診断を受けることに敷居の高さを感じる
必要書類
  • 1期分の決算書

通常5万円（税別）/60分毎のところ・・・

初回限定!
1万円（税別）/60分毎

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じっくり財務診断

診断書をお持ちし、現地訪問又はZOOMにてご説明します。
「基礎項目」に加えて、自由に追加できる「オプション項目」があります。
オプション項目は、経営の中で特に気になる部分について詳しく調べるための項目です。
以下の項目で必要なものにチェックをつけて、必要書類をチェックしましょう！

基礎項目

必須

試算表と決算書から、銀行から見た財務力を判断し、財務の課題と課題解決ヒントをお伝えします。

こんなときにおすすめ
  • もっと融資を引き出したい
  • 融資の金利を低くしたい
  • 全体の税効率を上げたい
必要書類
  • 法人の決算書3期分
  • 定款
  • 謄本
  • 個人の確定申告書3期分

オプション項目

必要なオプションにチェックをつけてください。

会計データのCSVをご準備頂くことで、詳細な銀行評価のグラフやお金が貯まりにくい原因を見える化します。

こんなときにおすすめ
  • お金が貯まる経営がしたい 銀行格付が知りたい
必要書類
  • 申告書3期分
  • 試算表（CSV）＋会計データ（CSV）3期分

不動産投資等について、レントロールや固定資産購入資料、固定資産税等の資料をご準備頂くことで、所有期間で貯まるお金や、売却時の想定価格別に残るお金を数値化し、投資効率を検証することが出来ます。

こんなときにおすすめ
  • 頑張った分の退職金を受け取りたい
  • 所有する不動産に最適な運用方法を知りたい
必要書類
  • 役員の任期、生年月日が確認できるもの
  • 保険証券コピー（個人、法人）
  • 収益物件の地図
  • 謄本
  • レントロール
  • 固定資産税評価明細
  • 所有する個人又は法人の直近の確定申告書
  • 固定資産台帳
  • 借入返済予定表

クリニック承継における相続税の総額を試算し、事業承継における課題を見える化することが出来ます

こんなときにおすすめ
  • 相続税の総額を知りたい
  • クリニック承継の問題点を把握したい
必要書類
  • 財産チェックシート（記入されたもの）
  • 土地建物の登記簿謄本、住宅地図、固定資産税課税明細書
  • 土地建物の公図、地積測量図（あれば）
  • 個人名義の生命保険契約がある場合は保険証券及び設計図等の写し
平成19年3月31日以前に設立された医療法人の出資持分がある場合
  • 法人税申告書　直近３期分コピー
  • 法人名義の不動産がある場合は登記簿謄本、住宅地図、固定資産税課税証明書
  • 土地建物の公図、地積測量図（あれば）
  • 法人名義の生命保険契約がある場合は保険証券及び設計書等の写し

必要書類

平成19年3月31日以前に設立された医療法人の出資持分がある場合

必要書類にすべてチェックが付くとボタンをクリックできます。

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